2022年，在全球通脹高走、經(jīng)濟持續(xù)動蕩的背景下，我國稀土及稀土磁性材料進出口整體保持平穩(wěn)。但隨著新能源、電動汽車等終端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，全球稀土及相關(guān)產(chǎn)品需求大幅增長，2022年我國稀土產(chǎn)業(yè)增速已然落后。同時，需求的增長帶動稀土產(chǎn)品價格的走高，進、出口額大幅增長。具體情況如下：

2022年全球經(jīng)濟局勢動蕩，受****反復(fù)影響，我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎接新的挑戰(zhàn)。稀土出口整體呈現(xiàn)前多后少，受****影響，二季度開始出口量呈減少趨勢，9月、12月因**緩和、防疫政策放開，稀土商品扎堆出口，使出口量大幅回升。各月稀土出口情況如圖1所示。

圖1  2022年各月稀土出口情況

2022年我國稀土出口結(jié)構(gòu)總體保持平穩(wěn)。稀土礦出口進一步減少，已完全歸零；稀土氧化物和稀土金屬出口量減少，稀土其他化合物出口量增加，品種占比對應(yīng)發(fā)生變化。具體情況如圖2所示。

圖2  2022年稀土出口種類情況

其中，明確元素種類的稀土商品（不含元素混合物產(chǎn)品及稀土礦）占總出口量的74.7%。鑭、鈰、釔三種仍是*主要的出口元素品種，三種元素合計出口量增長5%，合計占比達95.8%。鑭、釔商品出口增長較多，鈰商品出口有所減少。其余元素合計出口量增長25%，但與上述三種元素合計數(shù)值存在較大差距，出口占比仍表現(xiàn)為萎縮。

圖3  2022年稀土出口元素占比

其中，氧化鑭出口量保持**，2022年出口量增長16%；碳酸鑭出口量也大幅增長23%，出口占比排名由2021年的第5位上升至第2位；混合稀土金屬出口量減少2%，受其他品種排名下滑影響，上升至第3位；未列名氧化物、碳酸鈰兩種商品進口量均減少三成左右，進口占比排名由第2、3位下落至第4、5位；其他商品變化不大。

圖4  2022年稀土商品出口構(gòu)成

2022年共有14種商品出口額達到或接近億元級別，相較2021年增加2種。其中，混合稀土金屬、氧化鋱、未列名氧化稀土出口額達到10億元以上，合計占比超過總出口額的50%。具體如圖5所示。

圖5  2022年出口額達到或接近億元級別的稀土商品

美國、日本、歐盟仍是我國稀土出口三大貿(mào)易伙伴，合計占比達76%。2022年出口到美國的稀土商品增長了34.8%，美國超越日本、歐盟，成為中國稀土出口**的貿(mào)易伙伴。同時，日本、歐盟都減少了中國稀土的進口，2022年同比減少21.2%和9.5%。此外中國臺灣、韓國、印度、巴西、越南、泰國等五個國家及地區(qū)出口占比也比較大。具體如圖6所示。

圖6  2022年國稀土出口貿(mào)易伙伴占比

2022年中國進口各類稀土商品121499.9噸，與2021年基本持平，我國稀土原料需求總體穩(wěn)定。受稀土價格上漲影響，進口額上漲至108.8億元，同比增長24.5%。具體情況如圖7所示。

圖7  2022年各月稀土進口情況

各月進口情況變化幅度較大，**和進出口政策變化是影響我國稀土進口的主要因素。2021年末出現(xiàn)緬甸稀土商品集中進口，疊加春節(jié)假期因素，2022年初稀土進口大幅萎縮。受此影響，**季度稀土進口量銳減65%。隨春節(jié)后復(fù)工，進口貿(mào)易逐步恢復(fù)，進口量逐月遞增。4月，****再度襲來，二、三季度稀土進口量持續(xù)萎縮。9月中緬關(guān)口恢復(fù)通關(guān)，緬甸稀土的進口量大增，拉動9、10兩月稀土進口數(shù)據(jù)增長。但好景不長，11月歐美通脹高位運行，制造業(yè)疲軟向上游傳導(dǎo)，中美航運需求持續(xù)走低，同時緬甸政局再度動蕩，導(dǎo)致11月美國、緬甸、越南方面稀土商品向我國出口量大幅減少。進入12月，防疫政策放開，全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)穩(wěn)，稀土價格上漲，進口數(shù)據(jù)再度轉(zhuǎn)好。

圖8  2022年稀土進口種類情況

2022年稀土氧化物進口量減少33%，稀土其他化合物也減少24%，稀土礦、稀土金屬與去年基本持平。稀土礦占比對應(yīng)增加，稀土氧化物占比對應(yīng)減少，其他種類占比保持穩(wěn)定。具體情況如圖8所示。稀土進口主要以礦產(chǎn)品、混合稀土產(chǎn)品為主，明確元素種類的稀土商品*占總量的2.6%，探討意義不大。

圖9  2022年稀土商品進口構(gòu)成

圖9展示了2022年稀土進口詳細構(gòu)成，稀土金屬礦（25309020）、未列名稀土及其混合物的化合物（28469099）、未列名氧化稀土（28469019）、其他氟化稀土（28469029）是*主要的進口稀土商品，合計占比達94.9%。對比2021年，稀土金屬礦小幅增長1.4%；未列名稀土及其混合物的化合物、未列名氧化稀土銳減37.0%和45.7%，進口占比對應(yīng)減少；但4-8月從美國進口的其他氟化稀土猛增，填補了未列名稀土及其混合物的化合物、未列名氧化稀土占比減少的空缺，往年進口量極少；其他商品變化不大。

圖10  2022年進口額達到或接近億元級別的稀土商品

2022年共有8種商品進口額達到或接近億元級別，相較2021年增加2種。其中，未列名氧化稀土、稀土金屬礦、未列名稀土及其混合物的化合物進口額達到10億元以上，合計占比超過總進口額的90%。具體如圖10所示。

圖11  2022年國稀土進口貿(mào)易伙伴占比

不同于出口，稀土進口貿(mào)易伙伴相對單一，由美國、緬甸、馬來西亞、越南進口的稀土產(chǎn)品占總進口量的98%，均為稀土礦生產(chǎn)國。2021年初以來，受緬甸政局、****等多方因素影響，中緬稀土貿(mào)易開展不暢，2022年自緬甸稀土進口量銳減31%。同時，自美國、馬來西亞、越南稀土產(chǎn)品進口量增加，我國稀土原料需求總體穩(wěn)定。詳情見圖11。

我國稀土磁性材料以出口為主。2022年，全年出口量達61144.2噸，同比增長9.8%。受原料的價格上漲影響，稀土磁性材料出口額達302.5億元，同比增長54.2%。電動汽車、清潔能源等終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，為稀土磁性材料出口帶來良好增長勢頭，1-7月出口量同比增長19.7%。但****對磁性材料的出口造成了一定沖擊，8月開始出口頹勢盡現(xiàn)，出口量逐漸回落。具體情況如圖12所示。

圖12  2022年各月稀土磁性材料出口情況

稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品是*主要的稀土磁性材料出口商品，占總出口量的86.7%；釹鐵硼磁粉增速較慢，出口占比小幅萎縮；其他商品出口占比總體不變。詳情見圖13。

圖13  2022年稀土磁性材料出口品種構(gòu)成

2022年稀土磁性材料出口的貿(mào)易伙伴占比總體保持穩(wěn)定。歐盟、美國、日本、韓國、越南是我國稀土磁性材料出口的主要貿(mào)易伙伴，他們占我國稀土磁性材料出口的76%。其中，我國向歐盟、日本、韓國的出口量增大，對應(yīng)出口占比基本不變，而向美國、越南出口的稀土數(shù)量不增反減，出口占比相應(yīng)減小。詳情見圖14。

圖14  2022年中國稀土磁性材料出口貿(mào)易伙伴占比

隨著我國稀土磁性材料工業(yè)水平的不斷提高，進口量逐年減少，2022年進口量約為2420.2噸，同比減少12.4%。但原料價格上漲帶動稀土磁性材料價格的增長，2022年進口額達13.1億元，同比增長3.1%。各月進口情況如圖15所示。

圖15  2022年各月稀土磁性材料進口情況

與出口相同，稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品是進口的主要商品，約占總量的85%。稀土磁性材料進口主要包括兩方面：其一，以日本為**的高精產(chǎn)品，它們或加工難度大，或有**限制，近年來對其依賴度逐漸降低，2022年從日本進口的磁性材料商品同比減少23%。其二，以東南亞為**的低端產(chǎn)品，產(chǎn)品加工難度低，生產(chǎn)成本低廉，近年來國內(nèi)部分企業(yè)對外投資建廠增多，東南亞稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，自東南亞進口的稀土磁性材料持續(xù)增長。詳情見圖16、17。

圖16  2022年稀土磁性材料進口品種構(gòu)成

圖17  2022年中國稀土磁性材料進口貿(mào)易伙伴占比

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